Isak Borg ist Erster Sekretär der schwedischen Botschaft in Pjöngjang. Obwohl er Diplomat ist, hat er heimlich eine Beziehung mit Bok-joo, einer einheimischen Verkehrsbeamtin. Eines Tages verschwindet Bok-joo, nachdem ein zwielichtiger Mann an ihrem geheimen Treffpunkt gesehen wurde. Während sein Abreisedatum näher rückt, sucht Borg nach Bok-joo und beginnt, seinem Dolmetscher LEE Myeong-jun zu misstrauen.